РФ выпустит еврооблигации для привлечения средств в бюджет

В понедельник, 23 мая, Минфин РФ сообщил о размещении нового выпуска евробондов на международном рынке капитала. Соответствующая информация содержится  на официальном сайте ведомства. 

"Сегодня Российская Федерация объявила о размещении нового выпуска еврооблигаций на международном рынке капитала. Выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований, в соответствии с законом о бюджете на текущий год", - отмечается в сообщении Минфина. 

Как отмечает ТАСС,  РФ выходит на международный рынок заимствований впервые с 2013 года. По данным агентства, организатором размещения евробондов станет банк "ВТБ Капитал". В свою очередь, РИА "Новости"  со ссылкой на источники в банковских кругах отмечает, что выпуск размещается сроком на 10 лет, ориентир доходности составляет 4,65-4,9% годовых. Федеральный бюджет на 2016 год, в свою очередь, предусматривает возможность внешних заимствований на сумму до трех миллиардов долларов.

По мнению главы Департамента по управлению активами с фиксированным доходом УК "КапиталЪ" Рената Малина, большую часть выпуска, скорее всего, выкупят российские банки. 

"Очевидно, что из российских банков не один ВТБ обладает достаточным количеством пассивов в валюте. При сокращающемся кредитовании, а также сжимающемся рынке еврооблигаций, необходимость поиска объектов для инвестирования средств в иностранной валюте возрастает все больше. В связи с этим вполне вероятно, что большую часть выпуска могут выкупить российские участники, однако мы не исключаем участия и иностранных инвесторов, которых может привлечь относительно высокая доходность выпуска", - заявил эксперт.

По мнению Малина, сегодня на рынке наблюдается благоприятная конъюнктура для выпуска евробондов, что связано с несколькими факторами. 

"Сейчас благоприятная конъюнктура с точки зрения размещения, учитывая цены на нефть, которые находятся на максимуме за полгода. Дальше на рынке возможен рост волатильности в преддверии заседания ФРС США по ставке, а также выборов. Таким образом, с точки зрения конъюнктуры, Минфину сейчас разместиться проще", - отметил Ренат Малин.

Ранее сообщалось, что внешняя задолженность России по итогам 2015 года снизилась на 4,4 миллиарда долларов - до 50 миллиардов. При этом объемы резервного фонда несколько упали, а размер Фонда национального благосостояния, напротив, вырос и составил 5,2 триллиона рублей. Читать далее>>